よくある質問Question

Q1相談するだけでもいいですか?

もちろんです。お気軽にご連絡ください。
もともと、既にご加入いただいているお客様へのサポートの向上を目的に スタートしておりますので、
全てのご相談において強引に勧めるようなことはいたしません。
保険や住宅ローン、家づくりは大きなお金が必要です。
お客様の身近な相談役として、経験や知識が豊富なスタッフがご意向に沿った情報提供を行ないます。

Q2ファイナンシャルプランナーって?

ファイナンシャル・プランナー(FP)は、
日常生活のすべてに関るお金のご相談を総合的にコンサルティングします。
つまりFPは、あなたが生活をしていく上で、必要と思われるライフプランを基に、
あなたの人生を経済面から捉えて、さまざまなマネープランを提案し、
あなたの夢や目標の実現をサポートする”家計のホームドクター”ともいえます。

Q3相談料は必要ですか?

ご相談の費用は一切いただきません。

ご相談ではお客様のご要望をしっかりヒアリングさせていただき、
ご希望に合う保険商品や住宅ローン・住宅会社のご紹介をしております。
私たちはご契約となった場合、提携会社から発生する手数料を収益としています。
ご相談の結果、当社にお任せ頂く方が多いため、相談料はいただいておりません。

*ライフプランニングのみをご希望の場合・・・
思いや夢をお聴きしながら現状を確認し、ライフプランを分析します。
改善が必要
な場合、改善点をアドバイス致します。
通常10000円
HPリニューアル記念3000円

Q4こどもを連れて行ってもいいですか?

ご安心ください。お客様の目が届く所にキッズルームがございます。
幼児向けのおもちゃ、絵本などご用意しています。

Q5相談はどこで受けられますか?

原則としてご来店いただき、資料やパンフレットが取り揃えられた環境でのご相談をお勧めしています。
(キッズルーム、駐車場も完備)
ご来店が難しい場合はお伺いすることもできますので、まずはご連絡下さい。

Q6相談に行くときに必要なものは
何ですか?

*保険相談の場合
生命保険、自動車保険、火災保険等の場合は今ご加入の保険証券を、
自動車保険はお車の車検証をご持参いただくとスムーズにご相談ができます。

*住宅ローン相談の場合
新規借入の場合はローン試算表を、借り換え相談の方は現在の返済償還表をご持参ください。

*家計相談の場合
家計簿を付けている場合は家計簿や預金通帳をご持参いただくと具体的なご相談ができます。

*ライフプランニングをご希望の場合
上記に加え、源泉徴収票やねんきん定期便をご持参いただくと、より正確なプラン作成が可能です。

Q7相談した結果、必ず紹介を受けた提案を採用しなければいけませんか?

お客様のご要望に合ってない場合は、お断りください。
もちろんご希望に沿わなかった点を改めてヒアリングして、新たなご提案をすることも可能です。
どうぞご安心ください。

Q8相談した内容や情報が
他に漏れることはないですか?

お聞かせいただいた情報が他に漏れることは一切ございません。
弊社からセミナー、お知らせ、DM等以外にお客様の個人情報を使用することはなく、第三者に情報を
提供することもございませんのでご安心下さい。

Q9駐車場はありますか?

当社事務所、地下駐車場がございます。
スロープを降りてから、突き当たり3台が、お客様専用駐車スペースとなります。

詳しくはコチラ>

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