資産運用 | 北九州のFP相談 - 保険・おうち・家計・相続・資産運用【ライフキット】

FPが伝える資産運用・資産形成の考え方

人生100年時代の資産運用のポイントは「貯める」ではなく「殖やす」意識！

長期分散投資でじっくり資産形成ができる商品から手元資金を一括運用する金融商品まで取り扱っています。

「投資」と「投機」の違いなど、なんとなく不安…という初心者の方にもわかりやすくお伝えします。

全く初めてで、何から始めたらいいかわからない
お金に振り回されない人生を送りたい
収入に合った資産運用がわからない
もっといいお金の増やし方を知りたい
NISAやiDeCoなどお得な制度を使いたい

FPが考えるお金の色分けとバランス

資産運用を始めるには、名前も色も付いていないお金に目的を持たせましょう！

マネープラン～３つのお金の色分け～

長期・積立・分散投資とは？

初心者でも少額から始められる資産形成のポイントを知って、お金に働いてもらう仕組みを作りましょう！

資産形成の基本的な考え方～３つのキーワード～

ライフキットは北九州でも数少ないIFAの会社です

IFA（Independent Financial Advisor）は独立系ファイナンシャルアドバイザーと呼ばれ、証券会社から独立した立場でお客様の身近な相談相手として資産運用に関するご提案を行います。

FPに相談するメリット

お客様のライフプラン実現のために最も適した商品をご一緒に選んでいきます。資産形成・資産運用を始めたばかりの方でも目的に合った選択ができるように、情報をわかりやすくお伝え致します。
ライフキットでは、長期分散投資のコンセプトに合った投資信託を推奨ファンドと位置付けています。推奨ファンドは運用哲学・長期の実績・純資産額等から厳選しております。
NISAやiDeCo等といった各種制度の活用についてもお気軽にご相談下さい。
保障と資産形成を兼ね備えた商品をご希望のお客様には必要な保障額・保険期間をライフプランから算出して、ピッタリの商品をご提案致します。

ご相談の流れ

STEP1
ご相談の予約・申込み

フリーダイヤルまたは問い合わせフォームより、お気軽にお申込み下さい。
お客様のご希望に合わせて、ご来店・訪問お選び頂けます。
ご相談は無料で承っております。
- お電話でのお問い合わせ
  0120-39-9339
  受付：平日9時～18時（土曜10時～17時）
- WEB予約はこちら
STEP2
ヒアリング

専門のファイナンシャルプランナーがお話を伺います。
現状を把握し、資産運用・資産形成のゴールを共有していきます。
リスクに対しての考え方やご要望、不安や疑問点等を率直にお聞かせ下さい。
何から始めたらいいかわからない方もお気軽にご相談ください！FPと一緒に夢や目標を具体的に考えていきましょう。
ライフプランをご希望の場合は家族構成、収入や支出、預金・資産、保険などの現状を確認します。
- 【ライフプラン作成に必要なもの】
- 給与所得の方･･･源泉徴収票
- 事業所得の方･･･確定申告分
- 年金定期便（ご家族分）
- 保険証券（生命/損害保険等ご家族分）
- 家計簿（約3か月分）
- 住宅ローンを組んでいる方は返済予定表
- 投信等されている方は直近の運用実績の分かるもの
  ※上記の書類等でお手元にあるものをご持参ください。
STEP3

資産運用・資産形成のコンサルティング

ご相談内容から、オーダーメイドで様々な商品を組み合わせて、最適なプランをご提案致します。

無理な勧誘は一切いたしませんので納得いくまでご検討下さい。
STEP4

実行手続き

提案の中から、ご要望に合ったものを選んでお申込み手続きを致します。
NISAやiDeCo等の制度を使った方がいい場合はご案内を致します。
STEP5

アフターフォロー

資産形成は長期に渡ってのモニタリングが必要です。
当社ではこれからが永いお付き合いの始まりと考えています。
ライフプランの変化等で見直しが必要な際はいつでもお気軽にご相談下さい。
また、定期的なご報告や情報提供なども当社スタッフがフォローさせて頂きます。