50代【老後資金】

自動車保険のみご契約の方からの相談

生命保険は他社で加入しているのでそのままにしていたが、リストにまとめてくれるサービスがあると聞きご来店。この機会に保障内容を確認したい。

FPからのアドバイス

リストにして並べることで、合計するとかなりの保険料になること、働けなくなった時の保障が不足していること、更新型のため保険料がアップすること等ご自身の希望とはかなり違うことがわかりましたね。
お子様の教育費も一段落したので、不要な保障を整理して老後資金の準備のためにNISAを使って運用しましょう。

感想

ずっと気になっていた夫婦の保険を整理できたので、すっきりしました。老後資金の相談まで乗っていただき手間を省くことができ助かりました。