無料個別相談 | 北九州のFP相談 - 保険・おうち・家計・相続・資産運用【ライフキット】

ライフキットのご相談スペース「人生設計カフェ」

癒されるカフェのような空間で相談ができるライフキットの“人生設計カフェ”
観葉植物のグリーンとリラックス出来る音楽の流れる中で、あなたの悩みを解決いたします。
相続などのプライバシーを重視するご相談の場合は個室も完備しております。
おもちゃや落書きスペースのあるキッズスペースも完備♪
小さなお子様連れでも安心してご利用いただけます。

キッズスペース
あります♪
個室もあります♪

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ご相談メニュー

ご相談の流れ

STEP1
ご相談の予約・申込み

フリーダイヤルまたは問い合わせフォームより、お気軽にお申込み下さい。
お客様のご希望に合わせて、ご来店・訪問お選び頂けます。
ご相談は無料で承っております。
- お電話でのお問い合わせ
  0120-39-9339
  受付：平日9時～18時
- WEB予約はこちら
STEP2
ヒアリング

専門のファイナンシャルプランナーがお話を伺います。
何から始めたらいいかわからない方もお気軽にご相談ください！FPと一緒に夢や目標を具体的に考えていきましょう。
ライフプランをご希望の場合は家族構成、収入や支出、預金・資産、保険などの現状を確認します。

【ライフプラン作成に必要なもの】
- 給与所得の方･･･源泉徴収票
- 事業所得の方･･･確定申告分
- 年金定期便（ご家族分）
- 保険証券（生命/損害保険等ご家族分）
- 家計簿（約3か月分）
- 住宅ローンを組んでいる方は返済予定表
- 投信等されている方は直近の運用実績の分かるもの
- 上記の書類等でお手元にあるものをご持参ください。
STEP3

コンサルティング

解決策の具体的な提案をいたします。
現状でムダやムリがないか、いつ、何に、どのくらいのお金が必要なのか、などプロの視点で検証します。

問題解決型FPとして、現状確認・改善策のご提案・プラン実行までお手伝いをしております。私たちはご契約となった場合、提携会社から発生する手数料を収益としています。

ご相談の結果、当社にお任せいただく方が多い為、相談料はいただいておりません。

※ライフプランニングの確認のみで商品提案を希望されない場合には、ライフプランニング作成料として料金9,900円をご負担いただいております。
STEP4

実行の支援

ライフプラン実現のために必要な場合は住宅ローンや保険商品、確定拠出年金などを紹介致します。
無理な勧誘は一切致しませんので納得いくまでご検討下さい。
STEP5

アフターフォロー

お金のホームドクターとして長いお付き合いの始まりです。
住宅ローンの繰上返済、保険の見直し等のメンテナンスもいつでもご相談ください。